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无缝管市场回顾与展望

2018-11-28 12:17:14

无缝管市场回顾与展望

较长时间以来,无缝管市场行情坚挺。从2004年至今虽然随着钢材市场的大势发展无缝管市场也呈现出一定幅度的波动,但相对于其它大品种钢材而言,波动微小。这说明近年来国内外市场对无缝管的需求增长明显,市场有坚实的基础。2005年以来,产量继续较高速增长,同时,出口量也在明显增长。这大大缓解了国内市场的压力,有利于其市场的稳步发展。因此,尽管其它钢材品种随势在4月份之后连续下调,无缝管价格变动相对不大。预计这种稳健运行的态势还会持续下去。

一、行业集中度高,产量平稳增长

2004年我国无缝管呈现四大特点:钢管行业实现了稳定健康发展,钢管产销基本平衡产品结构进一步优化;2004年我国已成为钢管的净出口国;钢管行业经济效益明显改善;技术改造及结构调整取得重大进展。

2000年以来是我国钢管行业发展历程中产量增长快的几年,每年平均以23.75%的速度增长,比成品钢材21.52%的增长速度快2.23个百分点。在2003年,我国无缝管产量699.90万吨,跃居世界。2004年我国无缝管不仅实现了高速发展,而且实现了无缝管成为净出口品种,这是钢管行业调整产品结构和加快技术进步取得的丰硕成果,现对2004年无缝管产品进行简要的回顾。

2004年全年我国无缝管总产量908.33万吨,占全年钢产量的3.05%,月平均产量75.69万吨),同比增长29.78 %,其中11月份产量为04年,达到83.19万吨,其次为4月份,产量为82.26万吨。天管、宝钢等六大企业2004年产量达到487.5万吨,占全国无缝钢管总产量的53.7%,说明了我国无缝管集中度较低的格局初步改变。图一显示了2004年无缝管产量变化趋势,从图中我们可以看出,2004年我国无缝管的月产量基本是平稳上升的。

2005年1~4月,全国共生产无缝钢管308.41万吨,同比2004年1-4月份,产量仍然增加了32.4万吨,增长11.73%。其中,10家主要无缝管生产企业在一季度中共生产无缝钢管130.87万吨,其中冷轧(拔)无缝管7.1万吨,热轧无缝管123.77万吨。参考图一。

图一:2005年1-4月份无缝管月度产量趋势(万吨)

二、2005年以来出口明显加大

2004年共进口69.2万吨,同比增长45.80%;出口无缝管 75.6 万吨,同比增长34.81%。从无缝管进口品种比例看,石油天然气钻管占46.52%、锅炉管占43.05%、石油天然气管道管占2.07%、地质钻探套管占0.21%,其它管占8.16%;从无缝管出口品种比例看,石油天然气钻管占45.78%、其它管占40.64%、石油天然气管道管占13.05%、地质钻探套管占0.08%。进口增长过快的主要原因是石油用管进口量加大造成的。参考图二。可以直观看出,在月份中的每个月,进口量都比出口量大,从8月份开始出口量已经大于进口量,并且这种量差逐步加大。从11月开始,进口量明显小于出口量。这与国际市场价格高有关。

2005年1~4月份进口无缝钢管 22.29万吨,同比增加0.81万吨,增长4%;出口无缝钢管28.21万吨,同比增加9.54万吨,增长52%,净出口无缝钢管6.73万吨。参考图二。

图二:无缝管进出口趋势图(万吨)

从上图可以看出,从2004年8月份开始出口量已经大于进口量,这种状况一直持续到现在,而且比较明显的是今年4月份,出口量激增,创下历史新高。

从今年4月份无缝管进口品种比例看,石油天然气钻管占33.24%(比3月少了3万多吨)、锅炉管占47%、石油天然气管道管占5.38%(4月份进口占今年,多了600多吨)、地质钻探套管占0.2%,其它管占9.94%;从无缝管出口品种比例看,石油天然气钻管占61.07%、其它管占53.85%、石油天然气管道管占16.49%,地质钻探套管占0.14%。)下表一。

表一:04年和05年月份进出口百分比变化表

目前,我国无缝钢管出口产品结构也发生了显着变化,石油天然气钻探管已占到无缝钢管出口总量的61.07%,与04年相比,增长了16个百分点; 石油天然气管道管、地质钻探套管和其它管都有不同程度的增长;在进口方面石油天然气管道管、锅炉管和其它管也有小幅度的增长,但幅度均小于出口的增长。这说明国内国际产销售两旺,同时也说明我国无缝管行业不断涌现出一大批具有和接近国际先进水平的钢管生产先进技术装备,显着提高了全行业的工艺技术水平,具备了部分顶替进口和开拓国际市场的能力。

三、产能明显增长,需求仍然强劲

由于无缝管属于专用性较强的品种,正常情况下供需渠道相对稳定,市场行情具有较明显的相对独立性,往往与钢材大势相分离。人为炒作的空间不大,市场走势关键在看供求关系是否平稳。因此要关注新产能的增长情况和需求情况的变化。

2005年内将有成都340机组投产、衡阳250机组初步批量生产,新增产能约120万吨;据不完全统计,2005年无缝管将新增产能200万吨,其中衡阳钢管厂和攀成钢无缝厂φ340机组将分别增加50万吨和60万吨,天管新增产能50万吨,其它企业约增加产能40万吨,预计2005年无缝管的产量将突破1000万吨大关。

值得一提的是衡阳投产衡阳250机组目前产量为1-2万吨,年底估计应该在20万吨,成都的340机组在10月份才投入生产,两家新增产量多在40万吨左右,所以国内新增加的产量并没有想象中的大,另从2004-2005年进出口数量变化图,我们可以看出,仅就4月份一个月无缝管出口就接近30万吨。

另外,据中钢协预测2005年全国钢材产量将达到34529万吨,较2004年增长16.2%,钢管产量预测为2455万吨,较2004年增加332万吨,增长15.6%,其中无缝管为1055万吨,增产147万吨,增幅16.1%;焊接管产量1400万吨,增产185万吨,增幅15.2%,增加幅度较2004年的20.4%降低5.2%。参考表二。

表二:无缝管生产与消费增长情况表(万吨)

从需求上看,预计需求仍然强劲。首先,2005年一季度国内生产总值31355.6亿元,同比增长9.5%;固定资产投资为9036.7亿元,同比增长25.3%。 月,从行业情况来看,煤炭开采及洗选业投资127亿元,同比增长69.4%;石油和天然气开采投资300亿元,增长30.3%;石油加工、炼焦及核燃料加工业投资137亿元,增长24.1%;电力、燃气及水的生产和供应业投资1456亿元,增长38.1%;铁路建设投资187亿元,增长78.1%,固定资产投资规模仍然较大。 从施工和新开工项目情况看,施工项目86650个,同比增加5431个;施工项目计划总投资107597亿元,同比增长26.2%。新开工项目37605个,增加4718个;新开工项目计划总投资15732亿元,增长13.5%。,反映在管材的运用上,大批新开项目对钢管需求仍然旺盛。另外,尽管今年1-4月份新开工项目总数与去年同期比略有下降,但建设规模并不小,国家为了缓解能源、电力、交通运输等制约我国经济发展的"瓶颈"问题,加大在上述领域的投资规模,各级地方政府为了繁荣本地区的经济,也把工作重点放在这些方面。所以导致公路、铁路、电力建设投资规模空前。

消耗钢管多的行业是建筑行业,其次是石油、天然气行业,化工、锅炉、煤炭、电力然后是汽车工业、机械加工工业以及其他行业。无缝管的重点应用行业与上述领域是紧密相关的。

从建筑行业来看,对房地产行业政策的调整会部分影响钢结构无缝钢管的需求。但是一季度办公楼投资119.3亿元,商业营业用房投资282.3亿元,同比增长分别为23.8%、21.7%;月份,住宅投资2634亿元,增长22.3%,房地产开发投资完成3405亿元,增长25.9%。,由此可见钢结构用无缝钢管需求仍然很大。另外,尽管今年1-4月份新开工项目总数与去年同期比略有下降,但建设规模并不小,其中公路、铁路、电力建设投资规模空前。还有,北京奥运会和上海世博会工程等将要全部开启,需求进入高峰。同时这也是目前北京、上海、广州三大主导地区建筑钢材库存虽高但已经被市场认可的原因所在。

石油行业,在2004年3月前,国际油价维持在美元/桶的价格,而眼下已经涨到56美元/桶,比年初上涨了80%。2005年4月4日纽约商业交易所原油期货电子盘中出现暴涨,在投机性买盘推动下创下历史新高。4日晚9时48分,8月合约与9月合约分别报出60.02美元和60.05美元的历史价,60美元大关已被一再突破。高盛公司甚至分析有可能上冲105美元/桶。油价的暴涨,导致油井管产品的需求急剧放大,已造成局部供需失衡价格上涨。油井管,特别是石油套管的供不应求主要表现为供应量的不足和产品结构的不平衡。造成石油管材供不应求的主要原因有三:,工业用油主要是燃料、动力用油,其中汽车用油和石化企业原料用油用量的大幅增加,造成全球石油用量的整体上升;第二,出于环保及消费的需要,天然气作为一种清洁能源,世界工业、民用对其需求日渐增加;第三,全球石油价格的居高不下,刺激着石油企业快速增加产能。基于上述三方面原因,石油企业千方百计多打井、增加产能,从而促使石油管材需求量猛增,国内许多石油企业的石油管材,特别是石油套管库存量急剧下降。那么石油专用管材供需情况又如何呢?以用管大户中石油为例,其2003年对石油专用管年需求约为65万吨、2004年即增长到年需求70万吨左右、2005年需求计划已经达到105万吨左右;同时中石化以及中海油等大用户也大幅度增加石油专用管采购力度。预计2005年国内石油专用管材的需求量可达到180万吨以上。而近年来,国内石油专用管材的需求量大致维持在130万吨左右。国内石油管材的生产总量大约为200万吨,其中出口40万~50万吨,国内再销售180万吨,算下来,供需缺口达30多万吨。

汽车消费用无缝钢管。中国近年来发展快的莫过于汽车行业,仅去年一年汽车产量就增加了100万辆以上,而2002年汽车工业消费的钢材就已经达到910万吨,有关方面预测,2005年的汽车用钢将达到1200万吨,2010年将达到1800万吨。去年,我国汽车用无缝钢管用量为9.5万吨,焊管为4.9万吨。有关方面预测,我国2005年汽车用无缝钢管用量为12.6万吨,焊管为7万吨;2010年汽车用无缝钢管用量为23.7万吨,焊管为13.1万吨。

2005年全年GDP将由9.5%控制到8.9%,但是依然保持高速增长状态。无缝管产品的市场走势将与国家整个经济发展形势相一致,因此,2005年下半年我国无缝管的需求将进一步加大,无缝管消费量也将保持快速增长,但总体的增长速率趋缓。

四、价格保持高位,市场稳健运行

2004年纵观全年无缝管市场,各种规格钢管的价格大致有相同的发展趋势,其价格走势经历了三个明显的阶段(见图三)。阶段,月,受国家宏观经济的影响及全行业的带动,价格一路攀升,月份达到全年的价格,点在4月22日,库存量则为今年水平。第二阶段,月,受国家宏观调控影响,无缝管价格从四月份下旬开始下跌后至7月份以后整体市场止跌趋稳,月份,库存量有上升的趋势。第三阶段,7月份到年底,价格呈上升趋势,进入11月末以来,由于大口径无缝管资源偏紧,市场价格上升幅度加快,12月份开始以108*4.5规格由于市场资源充盈,价格呈现下降趋势,由此造成整个无缝管库存上升。从整体上讲无缝管价格总体上在高位运行,受原材料价格上涨影响的上游产品,非合金钢钢坯成本增加了702.99元/吨,使钢坯轧材企业成本上升近千元;而钢管售价也同步增高,如Φ159*6无缝钢管2004年12月末较2003年同期上涨1215元/吨,涨幅达到26.73%,钢管价格上涨幅度高于原材料上涨幅度。

图三:2004年无缝管价格趋势

2005年以来,普通小管的价格波动比较大,大管价格一直比较坚挺。其中小管由于社会资源比较充裕,价格在月份下滑,大管价格由于资源紧张而价格一路飘红;份开始,受国际铁矿石上涨71.5%、能源及运力持续紧张的影响,价格强势上涨,到4月初,常用规格的累计涨幅已经达到600元/吨左右,个别短缺规格的涨幅达到上1000元/吨,此次的价格上涨主要是钢厂调价拉动市场价格跟涨(详情见下表三);4月中旬,受整个钢材市场大盘持续探底的影响,价格开始震荡下行,直至五月中下旬,整个市场全面进入下行通道之中,小管下跌的幅度在200-400元,大管价格开始回落,并且市场价格混乱。总观整个市场,价格比较灵活的主要是江浙一带的小厂,国内主流钢厂的市场价格一般是随着钢厂调价波动。同时由于衡阳的Φ273MPM投产,使得资源紧缺的Φ273规格得到补充,市场价格回落。参考图四。

图四:2005年1-5月份无缝管价格趋势(元/吨)

表三:从2月20日-4月13日各钢厂合计调价幅度(元/吨)

预计后期市场运行仍然具有稳健特征,但不同品种间有差别。小规格无缝管因其投资少、见效快,一大批私企、民企像雨后春笋般重复建设起来;他们靠成本低廉、政策灵活之优势与老国企争夺管坯市场和钢管市场,竞争十分激烈;并且这些企业不断改进技术装备,产量和质量提升很快,在市场中的影响力越来越大,尤其是对华东地区一带。主流钢厂目前加大生产高附加值和高技术含量的专用管。即在对强度、温度、压力、韧性、耐磨性、耐腐蚀性要求较高的领域,例如高压锅炉管,某些特殊用途的化工用管,深井用油井管(高抗挤毁、高抗腐蚀、抗高温高压的高性能、高质量特殊螺纹用石油管等),客观上增加了小规格无缝管生产企业的发展空间。

总体上看,2005年下半年的行情将继续在高价位运行,并且会随着钢厂的产量和坯料的价格进行合理的波动,其中普管价格将会持续下跌,进而转入平稳运行的行情;273以上大规格普管,有衡阳340机组生产的无缝管投放市场,虽然目前量还不大,但是市场供求情况正在改变,价格也将在高位盘整后,下半年将会步入下跌的行情中;专用管(含机加工用厚壁结构管)方面:国内供需缺口较大,同时铬、钼、镍、钒、钛等合金原料价格持续高涨,3季度价格还将进一步上涨;在高端产品方面:国内几大厂家虽然加紧试制高端产品意图替代进口,也获得了一些进展,但总的趋势是特殊用途石油管材、高牌号高压锅炉管等产品国内厂家短时间内因技术积累还没有到一定程度以及设备局限,没有办法批量生产以全面替代进口,这部分国内紧缺的无缝钢管也将长期依赖进口。(渝红 资讯部 请勿转载)

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